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淮南矿业集团成功发行15亿元永续中票

更新日期:2019-4-7 16:55:18 浏览次数:149

      日前,淮南矿业集团在中国银行间市场发行的2019年第一期永续中票成功到账,本期永续中票发行金额15亿元,期限3+N年,由民生银行主承销,中信证券联席主承销商。

       永续中票又称永续债,发行难度大。集团公司高度重视本次永续债发行工作,发行前财务公司多次赴中国银行间市场交易商协会沟通,加强与承销商配合,并积极与相关投资机构联系,增强投资者对集团公司此次发行永续债的了解与认可。

       据了解,永续债作为权益性融资工具,不增加负债总额,有助于实现企业降负债的改制上市目标,进一步优化负债结构,降低流动性风险。

       本期永续债是今年1月底财政部发布《永续债相关会计处理的规定》(财会〔2019〕2号文)后集团公司成功发行的首支永续票据。本期永续债发行获得了超过两倍的认购倍数,充分体现了集团公司在银行间市场上强大的资金融通能力,进一步提升了集团公司在市场上的品牌影响力,表明了投资者对集团公司发展前景的高度认可。

       按照集团整体工作部署,一季度集团公司将分两期共计发行30亿元永续债。目前,财务公司正按要求加紧准备发行2019年第二期永续债。

(余春阳 孔令辉)


 

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